Livonijas konfederācijas sabrukums un Kurzemes − Zemgales hercogistes nodibināšana bija viens no svarīgākajiem notikumiem, kas Latvijas teritorijā iezīmēja pāreju no viduslaikiem uz jaunajiem laikiem.
Hronoloģiski izstāde aptver hercogistes pastāvēšanas pirmos 80 gadus − laika posmu no hercogistes dibināšanas (1561./1562. gads) līdz hercoga Jēkaba kāpšanai tronī (1642. gads). 1562. gadā Bauskas pils nokļuva jaunizveidotās Kurzemes un Zemgales hercogistes īpašumā. Hercogistes laikā tika uzsākta apjomīga pils pārbūve un bijušās priekšpils vietā tika uzcelta hercoga rezidence, kurā atradās hercogistes kanceleja un hercoga Frīdriha galms, kurš pilī apmetās jau 1587. gadā. Pils celtniecība tika pabeigta 1596. gadā, līdz ar pārbūvi tika nojaukts viduslaiku ciemats līdzās pilij.
Izstādē izmantotas nozīmīgākās arhīva kolekcijas - Kurzemes hercogu arhīvs, Kurzemes bruņniecības arhīvs, Muižnieku dzimtu arhīvi, Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības kolekcija, pergamentu kolekcija, vizuālie materiāli, kartes, plāni, portreti, kā arī Rundāles pils muzeja krājums un izstādes autoru personīgie materiāli.
Pateicoties Kurzemes hercogu aktivitātēm, hercogistē ieplūda progresīvās tehnoloģijas, paplašinājās tirdzniecības sakari. Hercogu dinastiskās un diplomātiskās saites aptvēra gandrīz visu Eiropu, bet tirdznieciskās intereses sniedzās ārpus Eiropas. Uz dzīvi hercogistē pārcēlās daudzi ārvalstu amatnieki, tirgotāji, kā arī vienkārši bēgļi, kurus šeit uzņēma nešķirojot, pie kādas ticības viņi piederēja. Hercogistē ar laiku izveidojās savdabīga multikulturāla sabiedrība. Hercogistes ekonomisko pamatu galvenokārt nodrošināja latvieši, taču politiku veidoja vācieši.
Izstādi sagatavoja Latvijas Valsts vēstures arhīvs un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. Ekspozīciju sagatavoja Mārīte Jakovļeva, Valda Kvaskova, Pārsla Pētersone. Izstādes dizaina autore un iekārtotāja Līga Sarkane. Iepriekš izstāde bija apskatāma Rīgā un Jelgavā.
Ieeja izstādē ar muzeja ieejas biļeti – pieaugušiem 0,80 Ls, mācību iestāžu audzēkņiem 0,50 Ls. Izstādes atklāšanas dienā ieeja bez maksas.